monday CRM

Intégration avec Gmail et Outlook

monday CRM vous permet d’intégrer votre compte Gmail ou Outlook afin de centraliser toutes vos communications clients sur une seule plateforme. Vous pouvez suivre chaque interaction et recevoir une notification lorsque vos e-mails envoyés sont lus. La plateforme offre également la possibilité d’enregistrer des e-mails récurrents en tant que modèles, de personnaliser automatiquement les e-mails avec les informations des clients présentes sur vos tableaux CRM, et de créer votre propre signature d’e-mail.

Journalisation des activités

Toutes vos interactions avec vos clients peuvent être enregistrées dans une liste facile à consulter. Cela inclut les e-mails, appels, réunions, démonstrations et toute autre activité que vous souhaitez personnaliser.

Suivi des activités

Avec le tracker d’activités de monday CRM, suivez les performances et les actions de votre équipe commerciale en temps réel. Cela permet d’avoir une vue d’ensemble claire et d’ajuster rapidement votre stratégie si nécessaire.

Devis et factures

Plutôt que d’utiliser plusieurs outils pour envoyer des devis et des factures, monday CRM vous permet de le faire directement depuis la plateforme. Vous pouvez également personnaliser ces documents grâce à l’auto-remplissage des informations présentes sur vos tableaux.

Google Calendar

L’intégration de monday CRM avec Google Calendar vous permet d’enregistrer et de gérer tous vos événements et réunions directement depuis la plateforme.

Ce qui distingue monday CRM des autres solutions CRM, c’est son design convivial et sa flexibilité sans code. La plupart des CRM sont rigides, basés sur des listes, et ressemblent souvent à des feuilles Excel, ce qui peut les rendre peu attractifs et compliqués à utiliser pour suivre certains leads ou prospects.

Avec monday CRM, l’interface est intuitive, visuelle et colorée, avec une fonctionnalité de glisser-déposer qui simplifie son utilisation. Vous pouvez facilement ajouter des contacts, personnaliser des colonnes, modifier et déplacer vos contacts, tout en obtenant une vue d’ensemble claire de chaque transaction en un coup d’œil.

monday CRM propose également une application mobile, permettant aux utilisateurs d’accéder et de mettre à jour leurs informations CRM où qu’ils soient. Cette flexibilité est particulièrement précieuse pour les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs individuels qui sont souvent en déplacement.

La gestion des leads et des contacts sur monday CRM est simple et intuitive. Vous pouvez organiser et suivre vos leads sur différents tableaux, et les collecter via divers canaux (formulaires de leads, API, campagnes Facebook, etc.). Vous avez également accès à l’historique des communications, ce qui vous permet de renforcer les relations clients et de personnaliser vos interactions.

Le pipeline de ventes est hautement visuel et peut être personnalisé sans l’intervention d’un développeur. Grâce à la fonction glisser-déposer, vous pouvez facilement déplacer vos leads entre les différentes étapes du processus de vente. Il est aussi possible d’automatiser cette tâche pour un gain de temps optimal.

Les automatisations permettent d’assigner automatiquement les leads aux commerciaux et de les qualifier selon des critères spécifiques tels que le montant de la transaction, la taille de l’entreprise, la localisation, et bien plus encore.

La version gratuite du CRM est limitée à un seul utilisateur, ce qui est standard. Pour ajouter des utilisateurs supplémentaires, vous devrez opter pour l’un des forfaits payants en fonction des fonctionnalités et du nombre d’utilisateurs nécessaires. Un aperçu détaillé des offres est disponible sur leur site.

Les rapports sur monday CRM sont très flexibles et permettent de visualiser à la fois une vue d’ensemble et les moindres détails. Les tableaux de bord préconçus sont faciles à personnaliser, ce qui vous permet d’afficher et d’adapter les informations les plus importantes en fonction de vos besoins. Le meilleur dans tout cela ? Vous n’avez pas besoin d’un développeur pour le faire.

Grâce au suivi en temps réel et aux rapports dynamiques, vous obtenez des insights précis sur l’état de votre pipeline de ventes, les prévisions, la performance de votre équipe, la charge de travail et d’autres indicateurs clés.

monday CRM s’intègre avec la plupart des outils professionnels populaires, notamment Salesforce, Gmail, Outlook, Google Calendar, HubSpot, Mailchimp, Twilio, Aircall, Slack, et bien d’autres. Cette compatibilité facilite la gestion des tâches en centralisant toutes vos opérations en un seul endroit, sans avoir à jongler entre différentes applications.